2024
2017, 2019, 2020, 2024
2022, 2023, 2024
2024
财务安全顾问
Anson Dong出生于广州，2008年随父母移民到温哥华。Anson从事保险行业已超过十年，凭借丰富的经验和稳重的做事风格，赢得了客户的信赖。他专注于为每位客户量身定制保险解决方案，真诚待人，致力于建立长期的合作关系。
Anson性格乐观开朗，不拘小节，工作上沉稳踏实，生活中则热爱高尔夫和滑雪。他是两个孩子的父亲，在工作与家庭之间保持着良好的平衡，并以积极向上的态度面对生活的每一个挑战。
财务安全顾问
移民加拿大之前，我是一名在大学教授英语的教授。 2010 年，我进入财务规划行业，此后专注于各个领域，包括投资税务规划、退休规划、遗产保护、资产继承和企业税务规划。 在过去的 14 年中，我的专长主要是为高净值家庭和企业客户提供全面的投资和税务策略。
我引以为豪的是，我根据每位客户的独特情况进行了严谨而精确的计算。 我的敬业精神得到了数百位客户的认可，帮助我建立了值得信赖的顾问声誉。 我也很荣幸多年来一直是百万圆桌会员。
英语和普通话流利
麥碧瑜出生於中國東莞，於2001年移居加拿大溫哥華。他進入西門菲莎大學學習，並獲得化學及商業管理的學士學位。出於對學習的熱忱，他在不同領域中積累了豐富的經驗，並最終開啟了他的金融顧問職業生涯。
2019年，麥碧瑜加入了加拿大人壽擔任財務安全顧問，這是他金融服務事業的起點。他憑藉對客戶的全心投入，很快便獲得了業內的認可，並因其卓越的成績多次獲獎。在2021年至2023年間，他連續三年在公司中名列頂尖生產力的財務顧問，進一步鞏固了他在業界的聲譽。
在職業生涯中，麥碧瑜不斷拓展專業網絡，與會計師、律師及稅務規劃專家緊密合作，為客戶提供更全面的服務。2023年，他與共同創辦人俞维纳創立了司南金融公司（Wealth Compass Financial Inc.），旨在為客戶的財務及財富規劃之旅提供每一步的專業支持和指導，以量身定制的服務滿足客戶的需求。
如今，麥碧瑜作為金融行業值得信賴的顧問和領袖，致力於幫助客戶實現財務目標，以專業與關懷服務客戶。
维纳出生于江南水乡浙江绍兴，自小成长于国际化都市上海，16岁远赴英国留学，毕业于曼彻斯特大学并于2011年获得经济学硕士学位。毕业后，她在新加坡大华银行（UOB）上海总行市场部任职，积累了扎实的国际金融实务经验。
2013年移民加拿大后，她先后在高贵林汇丰银行（HSBC）及西温哥华 CIBC 任客户经理，熟悉本地金融体系与客户服务流程，并取得了基金理财及人寿保险执照。2021年起，她专注于人寿保险及税务规划领域，帮助客户通过保险、投资及信托结构，实现财富的保值、增值与家族传承。
“税是人生最大的支出之一；规划，是最大的回报。”
——这是维纳对高净值家庭财富管理的基本理念。
作为Wealth Compass Financial 的联合创始人，维纳立志于用自己的专业与真诚，帮助每一位客户通过科学的金融工具，实现稳健的税务优化和跨世代的财富布局。她坚信：“真正的财务自由，不是赚更多的钱，而是用正确的方式掌控你的财富与未来。”
凭借深厚的国际视野、丰富的一线银行经验，以及对华人家庭财务痛点的深入理解，维纳致力于为个人、家庭与企业主提供一站式的定制化财富管理服务，涵盖税务规划、保障规划、企业传承与全球资产配置等多个维度。
目前她与家人定居于西温哥华，是一位专业、温暖、值得信赖的长期财富伙伴。
财务安全顾问
Anson Dong出生于广州，2008年随父母移民到温哥华。Anson从事保险行业已超过十年，凭借丰富的经验和稳重的做事风格，赢得了客户的信赖。他专注于为每位客户量身定制保险解决方案，真诚待人，致力于建立长期的合作关系。
Anson性格乐观开朗，不拘小节，工作上沉稳踏实，生活中则热爱高尔夫和滑雪。他是两个孩子的父亲，在工作与家庭之间保持着良好的平衡，并以积极向上的态度面对生活的每一个挑战。
财务安全顾问
移民加拿大之前，我是一名在大学教授英语的教授。 2010 年，我进入财务规划行业，此后专注于各个领域，包括投资税务规划、退休规划、遗产保护、资产继承和企业税务规划。 在过去的 14 年中，我的专长主要是为高净值家庭和企业客户提供全面的投资和税务策略。
我引以为豪的是，我根据每位客户的独特情况进行了严谨而精确的计算。 我的敬业精神得到了数百位客户的认可，帮助我建立了值得信赖的顾问声誉。 我也很荣幸多年来一直是百万圆桌会员。
英语和普通话流利
麥碧瑜出生於中國東莞，於2001年移居加拿大溫哥華。他進入西門菲莎大學學習，並獲得化學及商業管理的學士學位。出於對學習的熱忱，他在不同領域中積累了豐富的經驗，並最終開啟了他的金融顧問職業生涯。
2019年，麥碧瑜加入了加拿大人壽擔任財務安全顧問，這是他金融服務事業的起點。他憑藉對客戶的全心投入，很快便獲得了業內的認可，並因其卓越的成績多次獲獎。在2021年至2023年間，他連續三年在公司中名列頂尖生產力的財務顧問，進一步鞏固了他在業界的聲譽。
在職業生涯中，麥碧瑜不斷拓展專業網絡，與會計師、律師及稅務規劃專家緊密合作，為客戶提供更全面的服務。2023年，他與共同創辦人俞维纳創立了司南金融公司（Wealth Compass Financial Inc.），旨在為客戶的財務及財富規劃之旅提供每一步的專業支持和指導，以量身定制的服務滿足客戶的需求。
如今，麥碧瑜作為金融行業值得信賴的顧問和領袖，致力於幫助客戶實現財務目標，以專業與關懷服務客戶。
维纳出生于江南水乡浙江绍兴，自小成长于国际化都市上海，16岁远赴英国留学，毕业于曼彻斯特大学并于2011年获得经济学硕士学位。毕业后，她在新加坡大华银行（UOB）上海总行市场部任职，积累了扎实的国际金融实务经验。
2013年移民加拿大后，她先后在高贵林汇丰银行（HSBC）及西温哥华 CIBC 任客户经理，熟悉本地金融体系与客户服务流程，并取得了基金理财及人寿保险执照。2021年起，她专注于人寿保险及税务规划领域，帮助客户通过保险、投资及信托结构，实现财富的保值、增值与家族传承。
“税是人生最大的支出之一；规划，是最大的回报。”
——这是维纳对高净值家庭财富管理的基本理念。
作为Wealth Compass Financial 的联合创始人，维纳立志于用自己的专业与真诚，帮助每一位客户通过科学的金融工具，实现稳健的税务优化和跨世代的财富布局。她坚信：“真正的财务自由，不是赚更多的钱，而是用正确的方式掌控你的财富与未来。”
凭借深厚的国际视野、丰富的一线银行经验，以及对华人家庭财务痛点的深入理解，维纳致力于为个人、家庭与企业主提供一站式的定制化财富管理服务，涵盖税务规划、保障规划、企业传承与全球资产配置等多个维度。
目前她与家人定居于西温哥华，是一位专业、温暖、值得信赖的长期财富伙伴。
